投资理财表（投资理财表演）

本篇文章给大家谈谈投资理财表，以及投资理财表演对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、家庭理财表格怎么做
• 2、如何运用excel自制理财收支表格
• 3、家庭理财02——两个表格梳理你的家庭资产负债情况
• 4、余额宝基金份额怎么填表

家庭理财表格怎么做

1、把过去的收支情况了解清楚，是理财的第一步。如果你连自己的收入、支出都说不清楚，绝对不算合格的家庭CFO。

2、表格1：月度支出表 要对自己的消费有个记录，可以一个月整理一次支出表，明白自己每个月支出多少？分别是哪些类别？并且归纳好类别和年度汇总。

3、首先开始之前我们要准备两个表格，一个是记录当下的 资产负债表 和另一个记录过去一段时间的 收支明细表 。

4、小从每天的吃穿住大到儿女的教育基金、父母的养老基金等等都需要合理的做出理财分配。现代人的收入来源五花八门，投资渠道也种类繁多。每一位家庭成员的收支都是要囊括进来的部分。

如何运用excel自制理财收支表格

第一步，在电脑端找到Excel软件，并打开写入日常花销内容，如图所示。第二步，把属于支出列归类，点击菜单栏【合并单元格】计入支出，如图所示。第三步，同样，把日期列和收入列点击菜单栏【合并单元格】向上合并，如图所示。

首先，打开Excel电子表格，如下图所示，然后进入下一步。其次，打开Excel表后，在列标题中输入详细信息，如下图所示，然后进入下一步。

首先，打卡一个Excel空白的工作表，如图所示，添加一些边框。其次，按照个人家庭分类，填写相应的内容，一般来说，按照衣食住行分即可，也可以分得更细致，但是总的来说，一般就那么几类。

家庭理财02——两个表格梳理你的家庭资产负债情况

1、第一类，消费性负债，因为消费而产生的负债，比如你信用卡分期买了一个iPhone 7；第二类，投资性负债。

2、资产负债表。就是梳理家庭所有资产和负责的汇总报表。1）家庭资产就是未来可为家庭带来收入的财产，例如房产可增值变现、理财可获得收益，保险单有现金价值，必要时还可置换成保额。

3、表格4 现金资产表 如果家里的资产是比较分散的，存在各个账户、平台、软件等等，那么现金资产表就能帮助你搞清自己真实的资金分布情况和总数。

余额宝基金份额怎么填表

其次，余额宝基金份额是如何填表的？这里要说明的是，余额宝基金份额的填表方式有两种，一种是纸质填表，一种是电子填表。

基金份额应该是以一元为基础的。你有多少钱那就有多少份。应该是这样。

余额宝和京东小金库理财金都属于基金。购买的时候只需选择具体某个基金，不用填写基金名称或代码。基金份额会在T+1日自动确认的。

多吃新鲜果蔬 不论手术前后，都要多吃新鲜蔬菜、水果，如绿、黄、红蔬菜、香菇、黑木耳、芦笋、柠檬、红枣等，因果蔬中，含有丰富的维生素C，是抑癌物质，能够阻断癌细胞的生成。不吃或少吃刺激性食物，包括油炸食物。

证券公司推出的各种形式的集合资产管理计划，如“xx现金管家货币集合资产管理计划”“ xx证券现金港集合资产管理计划”等，需要填报。股票账户资金余额自动转购的基金产品，需要填报。

持有基金情况的，应逐人、逐只填写持有的所有基金的名称或代码、份额、填报前一交易日收盘时的净值（净值=单只基金份数×收盘时单位净值），并合计填写填报前一交易日所有基金的总净值。

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